Plan Szkolenia

Wprowadzenie do Monday.com

  • Przegląd Monday.com
  • Kluczowe funkcje i moduły (WorkManagement, CRM i WorkForms)
  • Dostosowywanie Monday do różnych obszarów operacyjnych (sprzedaż, marketing, HR, zarządzanie projektami itp.)
  • Zrozumienie interfejsu Monday: tablice, elementy i kolumny

Automatyzacja Database i przepływów pracy

  • Przejście od ręcznych do zautomatyzowanych baz danych
    • Tworzenie tablic do śledzenia danych w różnych działach
    • Dostosowywanie kolumn do konkretnych potrzeb biznesowych (sprzedaż, śledzenie projektów, HR)
  • Automatyzacja wprowadzania i aktualizacji danych
    • Wykorzystanie automatyzacji do obsługi powtarzających się zadań (np. wysyłanie wiadomości e-mail, przydzielanie zadań)
  • Ćwiczenie praktyczne: konfigurowanie tablicy do śledzenia specyficznego dla działu (np. zarządzanie projektami, pipeline sprzedaży)

Integracja WhatsApp przez zewnętrzne API

  • Wprowadzenie do zewnętrznych interfejsów API dla WhatsApp
    • Przegląd możliwości integracji API WhatsApp dla różnych funkcji biznesowych
  • Łączenie WhatsApp z Monday
    • Utrzymywanie komunikacji z klientami, członkami zespołu lub potencjalnymi klientami w czasie rzeczywistym
    • Automatyzacja odpowiedzi i działań następczych przy użyciu wyzwalaczy
  • Ćwiczenie praktyczne: konfigurowanie przepływu pracy WhatsApp API do komunikacji z klientem lub zespołem wewnętrznym

Zarządzanie statusami klientów lub projektów

  • Definiowanie niestandardowych statusów dla różnych obszarów (np. sprzedaż, HR, marketing, projekty)
    • Tworzenie niestandardowych kolumn statusu dla przepływów pracy (np. status potencjalnego klienta, postęp projektu, ukończenie zadania)
  • Automatyzacja aktualizacji statusu
    • Ustawianie alertów i powiadomień na podstawie zmian statusu
  • Ćwiczenie praktyczne: wdrożenie przepływu aktualizacji statusu do zarządzania relacjami z klientami lub postępem projektu

Korzystanie z pełnego pakietu Monday

  • PracaManagement dla zespołów międzydziałowych
    • Przypisywanie zadań i harmonogramów, śledzenie postępów między działami
    • Tworzenie automatyzacji dla przypomnień o terminach i aktualizacji zadań
  • CRM: zarządzanie potencjalnymi klientami i relacjami
    • Organizowanie informacji o potencjalnych klientach i historii interakcji dla dowolnego obszaru biznesowego
    • Tworzenie automatyzacji do obsługi klientów, śledzenia sprzedaży lub aktualizacji usług
  • WorkForms: automatyzacja gromadzenia danych
    • Tworzenie niestandardowych formularzy do gromadzenia danych wewnętrznych lub danych klientów
    • Integracja formularzy z przepływami pracy w celu automatycznej aktualizacji baz danych
  • Ćwiczenie praktyczne: wykorzystanie WorkForms do utworzenia formularza gromadzenia danych i połączenia go z przepływem pracy specyficznym dla działu

Najlepsze praktyki dla automatyzacji wieloobszarowej

  • Optymalizacja Monday.com przepływów pracy dla różnych funkcji biznesowych
    • Sprzedaż, marketing, HR, zarządzanie projektami i nie tylko
  • Wskazówki dotyczące skutecznej automatyzacji i integracji
  • Typowe wyzwania i rozwiązywanie problemów
  • Sesja pytań i odpowiedzi

Podsumowanie i kolejne kroki

Wymagania

  • Znajomość korzystania z aplikacji internetowych
  • Podstawowe umiejętności obsługi komputera

Odbiorcy

  • Menedżerowie
  • Liderzy zespołów
  • Administratorzy CRM
 7 godzin

Liczba uczestników


cena netto za uczestnika

Opinie uczestników (4)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie