Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Plan Szkolenia
Wprowadzenie do Monday.com
- Przegląd Monday.com
- Kluczowe funkcje i moduły (WorkManagement, CRM i WorkForms)
- Dostosowywanie Monday do różnych obszarów operacyjnych (sprzedaż, marketing, HR, zarządzanie projektami itp.)
- Zrozumienie interfejsu Monday: tablice, elementy i kolumny
Automatyzacja Database i przepływów pracy
- Przejście od ręcznych do zautomatyzowanych baz danych
- Tworzenie tablic do śledzenia danych w różnych działach
- Dostosowywanie kolumn do konkretnych potrzeb biznesowych (sprzedaż, śledzenie projektów, HR)
- Automatyzacja wprowadzania i aktualizacji danych
- Wykorzystanie automatyzacji do obsługi powtarzających się zadań (np. wysyłanie wiadomości e-mail, przydzielanie zadań)
- Ćwiczenie praktyczne: konfigurowanie tablicy do śledzenia specyficznego dla działu (np. zarządzanie projektami, pipeline sprzedaży)
Integracja WhatsApp przez zewnętrzne API
- Wprowadzenie do zewnętrznych interfejsów API dla WhatsApp
- Przegląd możliwości integracji API WhatsApp dla różnych funkcji biznesowych
- Łączenie WhatsApp z Monday
- Utrzymywanie komunikacji z klientami, członkami zespołu lub potencjalnymi klientami w czasie rzeczywistym
- Automatyzacja odpowiedzi i działań następczych przy użyciu wyzwalaczy
- Ćwiczenie praktyczne: konfigurowanie przepływu pracy WhatsApp API do komunikacji z klientem lub zespołem wewnętrznym
Zarządzanie statusami klientów lub projektów
- Definiowanie niestandardowych statusów dla różnych obszarów (np. sprzedaż, HR, marketing, projekty)
- Tworzenie niestandardowych kolumn statusu dla przepływów pracy (np. status potencjalnego klienta, postęp projektu, ukończenie zadania)
- Automatyzacja aktualizacji statusu
- Ustawianie alertów i powiadomień na podstawie zmian statusu
- Ćwiczenie praktyczne: wdrożenie przepływu aktualizacji statusu do zarządzania relacjami z klientami lub postępem projektu
Korzystanie z pełnego pakietu Monday
- PracaManagement dla zespołów międzydziałowych
- Przypisywanie zadań i harmonogramów, śledzenie postępów między działami
- Tworzenie automatyzacji dla przypomnień o terminach i aktualizacji zadań
- CRM: zarządzanie potencjalnymi klientami i relacjami
- Organizowanie informacji o potencjalnych klientach i historii interakcji dla dowolnego obszaru biznesowego
- Tworzenie automatyzacji do obsługi klientów, śledzenia sprzedaży lub aktualizacji usług
- WorkForms: automatyzacja gromadzenia danych
- Tworzenie niestandardowych formularzy do gromadzenia danych wewnętrznych lub danych klientów
- Integracja formularzy z przepływami pracy w celu automatycznej aktualizacji baz danych
- Ćwiczenie praktyczne: wykorzystanie WorkForms do utworzenia formularza gromadzenia danych i połączenia go z przepływem pracy specyficznym dla działu
Najlepsze praktyki dla automatyzacji wieloobszarowej
- Optymalizacja Monday.com przepływów pracy dla różnych funkcji biznesowych
- Sprzedaż, marketing, HR, zarządzanie projektami i nie tylko
- Wskazówki dotyczące skutecznej automatyzacji i integracji
- Typowe wyzwania i rozwiązywanie problemów
- Sesja pytań i odpowiedzi
Podsumowanie i kolejne kroki
Wymagania
- Znajomość korzystania z aplikacji internetowych
- Podstawowe umiejętności obsługi komputera
Odbiorcy
- Menedżerowie
- Liderzy zespołów
- Administratorzy CRM
7 godzin